28 июля 2017, Пятница   01:55:03
o Ясно,
без осадков
Прогноз для

Обзор рынка потребительского кредитования за 2011 год

Прошедший год для рынка потребительского кредитования мог бы стать весьма успешным, ведь объем выданных кредитов превысил докризисные показатели. Однако в таком бурном росте государственные органы усмотрели угрозу, а потому потребительское кредитование подверглось критике и попыткам ограничения. 

В 2011 году рыночные составляющие были, в целом, благосклонны к сегменту потребительского кредитования: банки наращивали объемы выданных кредитов, ставки постепенно снижались,

да и спрос не падал. «По оценкам наших специалистов, количество игроков на рынке выросло как минимум в 2 раза, а также значительно выросли объемы выдач. В течение года условия кредитования становились все более привлекательными для заемщиков, средняя стоимость кредита на рынке снижалась, а рисковые критерии становились все более лояльными», - рассказывает Анджей Олейник, директор по маркетингу и развитию продуктов Platinum Bank .

Но все эти факторы, вызывающие оптимизм у банков, вызвали беспокойство регулятора. Еще в июле-2011 в Национальном Банкеподсчитали, что финучреждения кредитуют украинцев преимущественно на потребительские цели, в то время как объемы ипотечного кредитования снижаются. В том же месяце, по данным НБУ, задолженность украинского населения по потребительским кредитамобновила исторический максимум и превзошла докризисные показатели. Масла в огонь подлила аналитическая компания ЭОС, по исследованиям которой летом-2011 среднестатистический украинец был должен банку около 800 евро потребительских кредитов, или 3,5 средней зарплаты в стране. По этому показателю Украина оказалась на втором месте в Европе после Греции.

В результате, в НБУ составили проект постановления, по которому к банкам, занимающимся потребительским кредитованием, будут применяться более высокие нормативные требования. Такая инициатива была поддержана и правительством, которое сочло темпы роста потребительского кредитования опасными как для платежного баланса страны (за счет потребительских кредитов приобретаются преимущественно импортные товары), так и для благосостояния украинцев в преддверии возможного нового кризиса.

Очевидно, что такая перспектива не вызвала одобрения у банков. Последние, в случае введения ограничений, обещают переложить потребительское кредитование на плечи дочерних финансовых компаний и таким образом вывести его из-под компетенции Национального Банка.

А уже в ноябре-2011 потребительским кредитованием заинтересовался Конституционный суд. Согласно его решению, банки не могут не только повышать ставку по потребительским кредитам, даже если такая норма была записана в договоре, и требовать досрочного погашения кредита при незначительных нарушениях со стороны заемщика, но и передавать информацию о заемщиках третьим лицам, в частности – коллекторским копаниям. Кроме того, на основании этого решения некоторые заемщики смогут обжаловать ранее взысканные с них неустойки.

А в декабре-2011 проблемами регулировния потребительского кредитования заинтересовались и народные депутаты. В частности, в Парламент поступил проект отдельного закона, посвященного потребительскому кредитованию.

 

Тенденции 2011 года

В 2011 году банки немного смягчали требования к заемщикам. Выросло, хоть и не радикально, число банков, готовых кредитовать своих заемщиков без предоставления последними справки о доходах: по исследованиям компании Простобанк Консалтинг, беззалоговые кредиты на таких условиях в конце декабря-2011 предлагали пять банков из числа 50-ти лидеров по активам, хотя в начале января-2011 их было всего три. При этом максимальные суммы кредитов без справки, как в начале, так и в конце года, ограничивались 20-ю тысячами гривен, а заемщики с подтвержденным доходом в конце 2011 года могли претендовать на беззалоговые займы в сумме до ста тысяч гривен.

Количество банков, предлагающих беззалоговые кредиты наличными, в 2011 году удвоилось: с семи учреждений, выдававших кредиты в январе-2011, их число выросло до 14-ти в декабре-2011. Правда, к концу года отдельные банки стали приостанавливать кредитование, но общую тенденцию это изменить не смогло.

Ситуация в сегменте нецелевой ипотеки отличается: здесь количество кредитующих банков также увеличивалось до октября, и за этот период число кредитующих учреждений также выросло вдвое, а по десятилетним кредитам – даже втрое (с пяти до 16-ти банков). Однако уже с ноября-2011 банки стали покидать сегмент потребительской ипотеки, и к концу года их число уменьшилось с 33-х до 28-ми учреждений. Впрочем, это все равно значительно больше, чем было в начале года: в январе нецелевую ипотеку предлагали 16 банков.

Что касается средних реальных ставок по беззалоговым потребительским кредитам, то они в 2011 году выделились среди ставок по всем другим видам кредитования. В начале 2011 года средние реальные ставки по кредитам на один и два года резко выросли: сразу на 9,5-10,5 процентного пункта или на 19%-21% от своего первоначального значения. После этого средним ставкам по таким кредитам уже не оставалось ничего другого, как постепенно снижаться, с небольшими отклонениями от тенденции, до конца 2011 года.

 
 

Несмотря на то, что беззалоговые кредиты продолжали дешеветь даже в октябре-2011, когда ставки по большинству других видов кредитования стали расти, им все же не удалось компенсировать резкий рывок начала года. Так что по итогам 2011 года средние реальные ставки по кредитам наличными на один и два года были выше свих значений начала года на 2,5-4 процентных пункта, и составляли 52,1% и 53,6% годовых соответственно.

В отличие от одно- и двухлетних кредитов, средние реальные ставки по трехлетним беззалоговым займам до середины 2011 года оставались практически на одном и том же уровне (41,5%-42% годовых), без значительных изменений. Но с июня-2011 ставки пошли в рост и в ноябре-2011 пересекли отметку в 52% годовых. Правда, до конца года средняя ставка по трехлетним кредитам наличными немного снизилась, но все равно осталась выше уровня 50% годовых.

Средние ставки по нецелевой ипотеке, наоборот, вполне точно отображали изменение ситуации на кредитном рынке в 2011 году, снижаясь до октября-2011, и резко увеличиваясь в последнем квартале прошедшего года. В итоге, на конец декабря-2011 средняя реальная ставка по потребительским ипотечным кредитам сроком на год была примерно на процентный пункт ниже своего уровня начала года, и составляла 24% годовых. Средняя ставка по кредитам на пять лет к концу декабря-2011 вернулась к своему уровню начала года – около 22% годовых. А кредиты на десять лет по сравнению с началом 2011 года, наоборот, подорожали примерно на один процентный пункт – до 22,6% годовых.

 

Чего ждать в 2012

В начале 2012 года поводов для оптимизма и ожидания бурного развития кредитования в целом, и потребительского кредитования в частности, не много. «В связи с ожидаемым уровнем безработицы в стране и кризисными явлениями в мире в целом в 2012 году некоторые банки уже остановили потребительское кредитование либо планируют это сделать в ближайшее время. Также возможно уменьшение количества кредитующих банков в сегменте потребительского кредитования, связанное с проблемами в ликвидности», - рассказывает Владимир Буданов, заместитель начальника департамента розничных продуктов ВТБ Банка .

Несмотря на это, можно ожидать, что потребительское кредитование будет одним из наиболее динамичных сегментов кредитного рынка (в частности, нецелевые займы наличными). «Многое, безусловно, будет зависеть от ситуации в финансовом секторе. Если судить по текущим тенденциям, то в первом полугодии рынок потребительского кредитования вряд ли успеет вернуться к прежним объемам. Прежде всего, будут восстанавливаться кредиты наличными, поскольку они позволяют работать с коротким ресурсом, всегда пользуются высоким спросом и наименее чувствительны к цене. А если учесть, что срочность привлечения сильно снизилась в последнее время, притом что депозиты существенно подорожали, кредиты наличными станут оптимальным вариантом выхода банков в активные операции», - комментирует Светлана Фридрихсон, начальник управления развития кредитных продуктов VAB Банка .

Подпортить перспективы потребительского кредитования на 2012 год может разве что Национальный Банк, если все же решит ввести ограничения и повысить требования к банкам, выдающим потребительские кредиты. «Если НБУ все же введет запланированные ограничения, количество игроков в сегменте потребительского кредитования может существенно сократиться, будут ужесточены требования к заемщикам, кроме того, вырастут процентные ставки», - прогнозирует Владимир Буданов.

 

Общая картина рынка потребительского кредитования физлиц по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 30 января 2012 года такова

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КРЕДИТЫ

На рынке нецелевых кредитов наличными в гривне среди 50 банков-лидеров по активам работает 17 банков:

Банк

Срок

Реальная ставка, % годовых

Максимальная сумма, грн.

мин

макс

Credit Agricole 

1-3 года

50,88

52,28

25000

1-3 года

48,99

50,63

35000

Platinum Bank

1-3 года

97,58

104,31

6000

1-3 года

82,66

83,97

10000

1-3 года

85,71

87,52

75000

VAB Банк

1-3 года

66,47

70,06

50 000

АктаБанк 

1 год

40,38

 

15000

1 год

45,71

 

5000

Альфа-Банк 

1-3 года

59,43

60,24

19999,99

1-3 года

50,04

50,63

49 999,99

Брокбизнесбанк 

1 год

37,39

37,39

20 000

ВТБ Банк

1-3 года

38,47

48,03

25 000; с поручительством - 50 000

Дельта 

1-3 года

77,54

81,73

10 000

1-3 года

66,46

70,05

50 000

Киевская Русь 

1-2 года

 27,92-37,62; пенсионерам: 24,23-32,92

15 000

1-2 года

15 000

Кредобанк  (в рамках сотрудничества с ЦФР)

1-3 года

69,01

73,71

10 000

1-3 года

107,09

107,69

25 000 (без справки о доходах)

1-3 года

56,23

59,70

75 000

МАРФИН БАНК 

1 год

41,82

42,46

20 000

Мегабанк 

1-2 года

45

49

30 000

Проминвестбанк 

1-3 года

45,30

50,66

75 000

Сбербанк России (Украина)

1-3 года

33,43

38,58

100 000

УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК 

1-2 года

44,38

46,88

20 000

Финансовая инициатива 

1-3 года

67,95

68,76

50 000

Эрсте Банк 

1-3 года

34,39

38,49

20 000 (без справки о доходах)

50 000 (со справкой о доходах)

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

Из учреждений, не входящих в число 50-ти банков-лидеров по активам, кредиты наличными без карточки и залога выдают:

Банк

Срок

Реальная ставка, % годовых

Максимальная сумма, грн.

мин

макс

Астра Банк 

1-3 года

59,42

65,43

30 000

Банк Русский Стандарт 

1 год

73,78

77,77

30 000

2 года

88,40

10 000

Всеукраинский Банк Развития 

1-3 года

33

33

100 000 (на авто без залога)

1 год

36

36

25 000 (на ТО автомобиля)

1 год

40,99

40,99

20 000 (молодоженам)

1-3 года

38,60

50,70

20 000 - 100 000

Идея Банк (Плюс Банк) 

1-2 года

64,82

65,59

12 000 (для работников бюджетной сферы)

1-2 года

58,18

58,76

15 000 (пенсионный)

2-3 года

54,16

54,32

20 000 (на свадьбу, обучение, лечение, ремонт, отдых, товары)

1-3 года

52,62

86,10

до 30 000

Ренессанс Кредит 

1-2 года

51,24

75,46

50 000

6 месяцев

44,73

64,62

18 месяцев

50,58

72,74

24 месяца

53,89

57,75

30 месяцев

54,23

65,50

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

 

Кредиты на товары

Товары в кредит представлены предложениями от семи банков из числа 50 лидеров по активам и ряда меньших учреждений.

Кредиты без аванса

Кредиты на товары с нулевым авансом и без залога можно получить вчетырех учреждениях из числа 50-ти лидеров по активам. Еще трибанка выдают кредиты без первого взноса, но при этом принимают в залог приобретаемый товар.

Банк

Срок

Реальная ставка, % годовых

Максимальная сумма, грн.

Залог

мин

макс

Platinum Bank

1-3 года

33,21

41,35

15 000

нет

Альфа-Банк

1-2 года

 

62,41

20 000

нет

Дельта

1-3 года

58,51

71,88

50 000 (быт.техника)

нет

1-3 года

96,69

104,85

50 000 (телефоны и КПК)

Киевская Русь

1 год

22,15

47,46

15 000

залог товара, приобр. за счет кредита. Если сумма превышает 5 000 грн, необходимо поручительство

Кредобанк (в рамках сотрудничества с ЦФР)

1-3 года

62,41

93,03

15 000

нет

Ощадбанк 

1-2 года

23,56

23,79

20 000

залог товара, приобр. за счет кредита

ПриватБанк 

1-2 года

60,01

60,01

20 000

приобретаемый товар

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

Из меньших банков кредит на товары без первого взноса можно получить в таких учреждениях:

Банк

Срок

Реальная ставка, % годовых

Максимальная сумма, грн.

мин

макс

Банк Русский Стандарт

1-2 года

0,01

73,12

20 000

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

 

Кредиты с ненулевым авансом

Кредиты на товары с минимальными авансами от 10% до 50% предлагают шесть учреждений из числа 50-ти крупнейших.

Банк

Аванс

Срок

Реальная ставка, % годовых

Максимальная сумма, грн.

Залог

мин

макс

АктаБанк

15%

1 год

84,01

84,01

до 3000 грн. на покупку моб.телефона; до 12000 грн. на др.технику

залог товара, приобретенного за счет кредита

Альфа-Банк

10%; 15%

1-2 года

0,01

72,01

20000

нет

Дельта

10%

1-3 года

52,81

66,38

50 000 (Бытовая техника)

нет

10%, 20%, 25%

1-3 года

84,93

104,85

50 000 (мобильные телофоны и КПК)

Киевская Русь

50,01%

1 год

12,92

12,92

15000

поручительство, если сумма превышает 5 000 грн

Кредобанк

30%

1-2 года

62,41

64,63

7000

нет

УкрСиббанк 

15%

1 год

59,09

59,09

20000

нет

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

 

Нецелевые кредиты наличными под залог недвижимости

Сегмент нецелевых кредитов под залог недвижимости состоит издвадцати трех банков из числа 50 лидеров по активам и ряда банков, не входящих в это число. Среди банков из 50 лидеров по активам нецелевые ипотечные кредиты выдают:

Банк

Срок

Реальная ставка, % годовых

Макс. сумма, % цены залога

Страховка, % цены залога

мин

макс

Credit Agricole

1-7 лет

23,33

27,12

50%

0,3

Universal Bank 

1-7 лет

23,88

27,67

50%

0,25

Банк 3/4 

1 год

25,89

25,92

50%

0,3

БАНК КРЕДИТ ДНЕПР 

1 год

21,39 

22,85

60%

2

Банк Форум 

1-5 лет

22,67

25,57

50%

0,3

Дельта

1-5 лет

30,93

31,89

70%

0,2

Индустриалбанк 

1 год

28,85 

30%

0,3

Киевская Русь

1-10 лет

16,04

21,19

80%

0,5

Клиринговый дом 

1-10 лет

21,20

22,83

50%

0,3

Кредобанк

1-5 лет

17,83

19,32

60%

0,3

МАРФИН БАНК

1-10 лет

21,20

22,85

70%

0,28

Мегабанк

1-5 лет

25,99

30,54

50%

0,3

ОТП Банк 

1-10 лет

23,12

26,18

50%

0,3

Ощадбанк

1-10 лет

18,16

19,85

50%

0,3

Первый Украинский Международный Банк 

1-10 лет

22,10

24,36

50%

0,45

Пиреус Банк 

1-10 лет

23,50

25,77

50%

0,3

Сбербанк России (Украина)

1-5 лет

22,41

24,36

50%

0,3

Украинский Бизнес Банк

1-5 лет

22,66

24,48

60%

0,3

Укргазбанк 

1-5 лет

21,41

25,68

50%

0,25

Укринбанк 

1 год

25,89

70%

0,5

УкрСиббанк

1-5 лет

21,41

23,67

50%

0,4

Укрсоцбанк 

1-10 лет

21,15

22,83

60%

0,6

Финансы и Кредит 

1-10 лет

23,56

27,17

30%, 35%, 50%

0,3

Хрещатик 

1 год

26,78

26,85

60%

0,3

Эрсте Банк 

1-10 лет

22,49

26,74

50%

0,28

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

Ряд меньших банков также предоставляет нецелевые ипотечные кредиты:

Банк

Срок

Реальная ставка, % годовых

Макс. сумма, % цены залога

Страховка, % цены залога

мин

макс

Астра Банк

1-5 лет

24,90

24,90

70%

0,5

Банк Кипра 

1-15 лет

20,73

26,77

60%

0,25

Всеукраинский Банк Развития

1-5 лет

22,00

50%

0,5

Глобус 

1 год

28,56

28,69

50%

0,3

Радикал Банк 

1-3 года

27,89

27,92

70%

0,3

Фортуна-банк 

1-5 лет

24,00

24,00

70%

0,25

ЭРДЭ БАНК 

1 год

25,06

25,18

40%

0,3

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

 

Многоцелевые ипотечные кредиты наличными

Unicredit Bank  предлагает кредит наличными под залог недвижимости на целую серию возможных покупок: мебель, авто б/у, гараж или паркоместо, ремонт недвижимости, в которой вы проживаете, строительство жилого дома, покупка недвижимости на первичном рынке. Срок кредит – от одного до пяти лет. Максимальная сумма – 30% цены залогового жилья. Реальные ставки – 21,17%-22,68% годовых (плавающая ставка). Страховка – 0,28% стоимости залоговой недвижимости в год.

 

Кредиты наличными под залог авто

Четыре банка из числа 50-ти лидеров по активам предлагают кредиты наличными под залог легкового автотранспорта:

Киевская Русь предлагает кредиты под реальные ставки 16,92% годовых (при сроке кредита год) и 16,20% годовых (при сроке пять лет). Максимальный срок кредита – шесть лет. Максимальная сумма – 80% от стоимости транспортного средства. Страховка составляет от 5% стоимости залога.

Клиринговый Дом – под 24,83% реальных годовых предлагает кредиты под залог автомобиля сроком до двух лет на сумму не более 50% стоимости залога. Страховка составляет 5% стоимости залогового транспорта.

Мегабанк кредитует под залог автомобиля на срок один год под реальные ставки 27,36%-27,53% годовых. Максимальная сумма кредита – 50% стоимости авто. Страхование – от 5% стоимости залогового автомобиля.

Украинский Бизнес Банк выдает кредиты под залог авто на сроки от одного года до пяти лет под реальные ставки 24,20%-24,92% годовых. Максимальная сумма кредита – 50% стоимости залогового автомобиля. Страховка составляет 0,3% стоимости авто.

Из меньших банков потребительские кредиты под залог авто предлагают:

Банк

Максимальный срок

Максимальная сумма, от стоимости авто

Диапазон реальных ставок, годовых

Глобус

1 год

60%

28,56% - 28,69%

Радикал Банк

1-3 года

70%

27,89% - 27,92%

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

 

Совместные покупки



Наши ссылки в соцсетях
      

Натяжні стелі - Житомир

Рейтинг@Mail.ru